작고 여린 구름 구르미가 드넓은 하늘에 등장한다. 그는 웅장한 천둥을 내리는 구름과 해를 멋지게 가리는 커다란 구름을 동경하며 따라한다. 하지만 너무나도 작은 탓에 그 어떤 역할도 해내지 못한다. 어느 날, 장난감이 망가져 울고 있는 꼬마 아이를 본 구르미는 그를 위로해주기 위해 자신의 몸을 장난감 자동차로 바꾼다. 아이는 울음을 그치고, 구르미는 자신의 재능을 깨닫는다.

Cloudy, a small and soft cloud, appears in the vast sky. He admires magnificent thunder clouds and the large clouds that beautifully cover the sun and follows them. However, he is too small to play any role. One day, he sees a little child who is crying because her toy is broken. Cloudy turns his body into a toy car in order to comfort the child. After the child stops crying, Cloudy realizes his inner talent.